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如何破局氮肥轉型現代煤化工?
發布時間:2016/05/18 瀏覽次數:2125
當前,氮肥市場低迷,尿素、甲醇價格跌跌不休,基本與2005年價格相當。而在“十二五”期間,氮肥企業生產用的天然氣價、電價、運價相比2010年分別上漲了56%、42%和65%,企業面臨成本上升、售價下降的尷尬局面。今年前7個月,氮肥行業凈虧損額達7億元。



         據協會統計,2014年國內尿素產能達到8070萬噸,而市場對尿素需求(包括國內需求和對外出口)約為7000萬噸,尿素過剩產能約1000萬噸。產能嚴重過剩造成生產裝置開工率低下,長期偏離經濟運行負荷,從而導致能耗上升。數據顯示,運行負荷降到80%,相對于滿負荷運行,能耗相應增加12%,負荷越低能耗越高。近幾年,不少氮肥裝置長期在70%—75%負荷下運行,不僅造成能耗大幅上升,一些環保措施也不能正常運行,嚴重影響了行業的節能減排。同時,產能嚴重過剩造成業內惡性競爭,尿素價格過快下滑,企業盈利大幅下降,大大增加了經濟運行的風險。協會信息中心主任蘇建英告訴記者,2014年,氮肥行業主營業務收入為2616.7億元,同比下降6.2%;全行業虧損56.6億元,這是歷史上從未出現過的。


虧損背后隱藏五大問題



  “十二五”期間,我國氮肥行業得到長足發展,在總量增長、結構調整、技術進步、節能減排等方面都取得了較大成績,已成為世界最大氮肥生產、消費和貿易國。但與此同時,長期粗放經營的發展模式,也給行業發展帶來了諸多問題。


  一是產能過剩矛盾突出。據中國氮肥工業協會產業發展部主任蘇建英介紹,“十二五”期間,我國尿素產能年均增長達到5.1%,新建產能3060萬噸,退出產能不足1300萬噸,產能過剩達1000萬噸。產能過剩導致企業運營困難,盈利能力下降?!笆濉逼陂g,氮肥平均銷售利潤率僅為2.38%,低于化肥行業4.73%的平均值,更低于石化行業6.53%的平均值。其中,2014年行業尤為困難,全行業虧損56.6億元,是歷史上從未有過的。


  二是企業運營成本逐年上升?!笆濉逼陂g,氮肥企業各項生產、經營成本明顯上漲,銷售費用、管理費用、財務費用、利息支出相比2010年分別上漲了104%、32%、103%和107%,尿素等化肥價格持續下滑,企業運營成本逐年上升?!澳壳?,尿素價格已跌破1400元/噸,甲醇價格跌破1800元/噸,也都只相當于2005年的水平,由于氮肥市場低迷,晉煤下屬部分煤化工企業還處在虧損狀態?!笨簶湫卤硎?。


  三是產品結構與營銷服務不能滿足農業需求新變化。據了解,目前傳統的基礎肥料品種齊全,但適應現代農業發展要求的高效專用肥料發展滯后,不能滿足平衡施肥、測土配方施肥、機械化施肥、水肥一體化施肥等要求。企業在營銷理念和營銷模式上缺乏創新,對市場重視度不夠,沒有建立起與農業生產主體變化相適應的專業化農化服務體系。產品結構落后與農化服務不足,致使氮肥利用率較低,氮肥當季利用率平均只有35%左右,遠低于發達國家60%左右的水平。


  四是對外貿易中的主體作用發揮不強。2014年尿素出口量超過全球貿易總量的30%,硫酸銨出口量占到全球貿易總量的35%,氯化銨占比更是達到90%以上。但在對外貿易中的主體作用發揮不強,沒有掌握國際市場話語權,化肥產品在國際上缺乏競爭力。


  五是政策調控嚴格急速推進市場化步伐。近年來,政府新的宏觀調控思路和調控方式,加速了行業市場化進程。氮肥行業享受的各項優惠政策都將面臨取消;安全節能環保壓力大,新建化肥項目投資增大?!敖衲陣议_始逐步取消化肥生產優惠電價,到2016年4月20日將全面取消,企業生產成本將會大幅度推高。就目前情況來講,化肥企業生產用電每度價格已提高0.1元,致使合成氨、尿素生產成本分別增加76元/噸、65元/噸。以晉煤的生產規模來講,預測將增加成本13.84億元。再加上原有增值稅免稅等政策的取消,晉煤集團化工產業生產成本全年將增加近16億元,明年預計將增加近20億元?!笨簶湫聯鷳n地說。


重壓之下肥企謀求轉型



  那么,重重壓力下,化肥企業如何布局轉型升級?面對化工行業轉型發展的必然趨勢,不少化肥企業已開始圍繞延伸產業鏈條,積極拓展化工新材料產品集群;實現傳統裝置的升級換代,改進產品結構等多方面下功夫,并積極規劃好“十三五”甚至未來更長時間的轉型發展。


  在轉型發展中,湖北三寧化工股份有限公司把產業鏈和產品鏈的延伸作為主攻方向,并運用新一代信息網絡技術,推動傳統產業煥發出重生般的活力。


  據湖北三寧化工股份有限公司董事長李萬清介紹,己內酰胺高度整合了公司已有的合成氨、氫氣和硫酸資源,生產所需六大原材料只有苯需要外部采購。生產成本較同類裝置降低20%左右,每年僅原料費用就可節約2億元;硝硫基復合肥項目通過把廉價過剩的硫酸銨轉化成俏銷的硫酸鉀,利用合成氨的深度加工,生產出高端、可替代進口的硝硫基復合肥,每年可節省生產成本1.2億元。此外,整個生產過程沒有固體廢物和鹽酸生成,既提高了產品附加值,又解決了副產鹽酸的難題。


  “延伸拓展產業鏈條,鞏固競爭優勢,發揮協同效應是企業未來轉型方向。我們將繼續鞏固化肥產品,豐富品種,延展功能,保持第一梯隊不掉隊;適時發展低碳烯烴項目,大力開發醋酸與烯烴關聯高端產品,積極拓展化工新材料產品集群,探索介入精細化工產品領域,主要產品做到行業最優秀?!鄙綎|華魯恒升化工股份有限公司副總經理高景宏表示。


  與湖北三寧化工股份有限公司、山東華魯恒升化工股份有限公司不同,河南心連心化肥有限公司、魯西化工集團股份有限公司則把轉型的重點放在實現傳統裝置的升級換代,提高肥料復合化率,改進產品結構。


  “我們始終以‘堅持化肥、做好化肥’為方向,通過對傳統固定床優化升級,進一步優化新鄉45/80、新疆28/48合成氨尿素系統,提升先進裝置控制水平,同時積極做好化肥產品升級高效肥,提高控失尿素、腐植酸、微量元素肥占比,發展硝基肥、專用配方肥、套餐肥等復合肥?!焙幽闲倪B心化肥有限公司常務副總經理張慶金介紹說。


  魯西化工集團股份有限公司總經理焦延濱表示,魯西化工將以兩個氮肥企業退城進園為契機,實施原料路線和動力結構調整,采用粉煤連續加壓氣化、低壓合成技術,蒸汽輪機驅動壓縮機,實現傳統裝置的升級換代;按照“減量置換”原則,建設40萬噸/年合成氨裝置,用于生產硝基復合肥、尿素硝酸銨液體肥料;做優普通尿素、緩釋尿素、車用尿素等現有尿素產品,增強產品的市場競爭力。此外,公司要深入開展配方施肥,開發尿素硝酸銨溶液、硝基復合肥、硝酸銨鈣、增效肥料、水溶肥等高效、新型肥料,以滿足現代農業發展需要。


  “晉煤集團將堅持‘煤化聯動、優肥擴化、夯實基礎、創新發展’的總體發展思路,重點做好‘優肥擴化’工作。一方面,原則上不再擴張尿素等基礎化肥產能,通過持續的技術改造,化解成本上升因素,不斷優化已有系統運行;因地制宜提高肥料復合化率,改進產品結構。另一方面,大力發展現代新型煤化工和高端精細化工,持續優化產品結構,提升價值創造能力?!笨簶湫卤硎?。

  與晉煤集團相似,中鹽安徽紅四方股份有限公司、安徽昊源化工集團有限公司等也將轉型發展的方向聚焦現代煤化工和延伸發展精細化工,為發展新能源和新材料提供原料支持。


  據了解,中鹽安徽紅四方股份有限公司將以傳統煤化工為基礎,重點建設30萬噸/年煤基乙二醇聯產10萬噸/年碳酸二甲酯項目,發展現代煤化工和延伸發展精細化工;積極拓展新能源領域,建設1.5億Ah/年鋰離子動力電池項目及關鍵材料、3萬噸/年鋰電池電解液高純溶劑、3萬只/年車用壓縮天然氣(CNG-3)氣瓶項目;同時建設500噸/年聚苯硫醚樹脂及其復合材料、500噸/年電子級氣體材料、1萬噸/年氯化聚氯乙烯、1萬噸/年氯醋共聚樹脂項目,向高端精細化工和新材料進軍。


  陽煤集團將投資773億元實施“三個一百”戰略,即百萬噸煤制乙二醇、百萬噸煤制烯烴、百萬方煤質天然氣項目。


  安徽昊源化工集團有限公司則將以煤基新材料產業園區為重點,以發展清潔、高效的新型煤化工技術為基礎,大力發展專用化學品、化工新材料和專用肥料等產業。2015~2019年一期工程將要建設26萬噸/年苯乙烯、6萬噸/年環氧乙烷及其配套工程項目、50萬噸/年二甲醚項目以及合成氨改造聯產天然氣項目等。


轉型過程面臨重重困難



  雖然煤頭肥企轉型發展方向已經明確,但不少企業反映在發展的道路上面臨一系列的困難。


  首先,項目發展融資難度大,給未來發展帶來了巨大壓力。目前,尿素等氮肥產品價格持續下滑,生產要素等剛性指標增加,氮肥生產利潤不斷下降,氮肥企業經營壓力增大。再加上煤化工項目大多投資大、建設期長,在資金需求上缺口較大,融資難度大。


  安徽昊源化工集團有限公司董事會秘書潘家成舉例說,目前公司資產總額38億元,年銷售收入近41億元。而其重點發展的煤基新材料產業園區項目計劃總投資達212億元,其中一期工程計劃投資就需要78.1億元,而該公司系非上市企業,現有融資渠道相對狹窄,融資成本偏高,這為未來發展帶來了巨大壓力。


  其次,產業升級缺乏技術支撐。


  蘇建英指出,我國化肥行業整體創新能力較弱,企業創新意識不強,研發投入較低,即使一些技術比較先進的企業,研發投入也不足銷售收入的20%;創新人才缺乏,缺少集聚人才的激勵機制;行業技術創新平臺建設步伐緩慢,沒有形成創新合力導致行業發展內生動力不足,難以培育和打造新的經濟增長點。此外,中國氮肥行業重引進、輕吸收,重模仿、輕創新,許多關鍵技術裝備依賴進口,導致企業自主創新能力不強。


  再次,市場產能過剩、資源與環境約束收緊。蘇建英表示,化肥市場產能過剩嚴重,短期內無法消除,再加上我國資源環境的形勢較為嚴峻,用水指標更加嚴格,脫硫脫硝壓力不斷增大。目前氮肥行業仍有50%左右的企業沒有達到合成氨單位產品能源消耗限額標準對新建企業準入值的要求,所以資源與環境約束指標也成為化工企業發展的“緊箍咒”。


  特別是今年以來,蘇新能源公司40億立方米煤制天然氣項目、伊犁新天20億立方米煤制氣項目、山西潞安煤制油項目的環評報告相繼遭到環保部駁回,引起業內震動,日益收緊的環保政策,也給一些本想向煤化工轉型的企業帶來了很大壓力。


轉型還需政策保駕護航



  為了克服氮肥企業在轉型發展中的問題,業內人士紛紛呼吁,國家和行業應在產業政策、融資渠道、技術創新上為化工企業轉型發展保駕護航。


  亢樹新表示,政府有關部門應充分發揮財政資金的引導作用,加大對氮肥優勢企業的自主創新、原料結構調整、動力結構調整、節能技術改造、環保治理等方面的資金扶持力度,為氮肥產業創造較為寬松的發展環境。 


  “產業政策應側重鼓勵優勢企業實施跨地區的強強聯合兼并重組,提高產業集中度;推動氮肥企業與能源企業、農資流通企業的聯合或兼并重組,整合生產要素,實現優勢互補,形成大型化和集約化的企業集團,提高企業競爭力;加大淘汰落后產能的力度,引導落后的企業轉產或關閉,壓縮和疏導過剩產能;嚴格市場準入,加強新建項目的審批管理,提高新建項目的準入門檻,嚴禁盲目建設?!敝宣}安徽紅四方股份有限公司負責人表示。


  蘇建英則表示,有關部門應積極研究化肥企業國際產能合作的相關政策,引導企業開拓國際市場。


  此外,針對融資難的問題,蘇建英建議,一是要通過技術改造、轉型升級等專項資金(基金),支持和引導化肥企業轉型發展;二是鼓勵社會資金,通過參股、入股或設立化肥行業轉型發展產業基金等模式,積極參與行業轉型升級。


  業內人士表示,在加快提升科技創新能力方面,化肥企業必須要從過去依靠要素驅動、擴大再生產規模的速度型發展,轉向以技術和管理創新帶動質量效益提升的內涵式發展,在創新發展、高端發展、差異化發展上下功夫。


  氮肥行業《“十三五”發展指南(初稿)》中提出,將加快提升技術創新能力,一是集中力量突破一批制約行業轉型升級的重大關鍵技術與裝備;二是組建一批引領行業技術創新的研發合作平臺,形成有效的行業科技創新體系;三是培育一批創新型示范企業,全面進行大型先進裝備和清潔生產技術改造,率先形成“堅持化肥、走出化肥”的特色產品結構、產品成本和提高全員勞動生產率,以帶動行業加快科技創新。


  晉煤集團煤化工研究院副院長楚可嘉表示,今后公司將重點加強煤氣化工藝研究,在適合晉城煤的新型氣化技術上取得突破。在5~10年內,在煤氣化、煤基合成化學品領域形成若干項占據制高點的專有或專利技術。爭取到“十三五”末,專利受理和擁有量超過300項,并適時引進若干具有世界領先水平的技術。


氮肥企業危機中做好兩件事



隨著安全環保政策收緊、化肥電價上漲、化肥增值稅復征等一系列產業政策的相繼出臺,化肥行業市場化進程將進一步加快,氮肥企業無疑將面對更為嚴峻的市場形勢。如何更加游刃有余地參與市場競爭而不被淘汰,筆者認為,氮肥企業必須要做好兩件事。


一是做好產業政策預警。面對國家產業政策、行業規定的調整,氮肥企業不能被動等待,而是要努力提升適應市場變化與宏觀調控的靈敏度與應變力,提前預警,科學研判國家政策,快速適應法律法規的變化調整。比如湖北華強公司提前決策投資7000余萬元,對原有的污水零排放處理系統進行全面擴能改造,排水水質全面達到國家排放新標準,多項指標遠低于國家標準,有效滿足了新環保法和合成氨廢水排放要求,解決了環保政策的瓶頸問題。


二 是發揚攻堅克難的過硬作風。一方面,氮肥企業要以過硬的手段加快淘汰落后產能。另一方面,氮肥企業要以過硬的作風強化生產經營管理,苦練內功,降本增效,合理調整產品結構,加快提升科技創新能力,提高自身市場競爭優勢。


價格行情后續不樂觀


10月初,在波士頓召開的業界會議上,有關尿素市場前景的討論使人憂心忡忡,人們質疑什么時候尿素價格才觸底,而會上的答案也只是猜測。


從6月份開始,尿素價格一直在調整。10月初,阿拉伯灣、黑海和中國尿素的離岸價集中在250美元(噸價,下同),與過去4個月相比下降了15美元。


沒有任何跡象表明尿素的供應量會減少,而且最近市場非?;钴S,貿易商開始賣空10月份貨源,黑海和波羅的海地區的尿素離岸價降至240美元左右。


印度MMTC宣稱新一輪的尿素招標10月9日結束,成交價格比IPL 9月份的招標要低很多。對此,市場普遍猜測中國離岸價會被打壓到250美元以下,中國貨源的價格現在只是追隨主流,而不會在國際市場起決定作用。


第四季度,中東地區生產商的產量有所增加并已投放到市場上,除了執行原有的合同,對巴西的現貨供應量有所增加。由于巴西買家的資金緊張狀況緩解,該市場尿素價格的下降速度放緩,大顆粒尿素的到岸價為265美元,現在供應商已堅決拒絕降價。

供應商拒絕對巴西市場降價對美國市場價格產生了影響。第四季度,美國的尿素價格相當于阿拉伯灣離岸價250美元。

  印度市場當前的情況將吸引阿拉伯灣生產商在此銷售。由于產量下降,埃及市場尿素價格再次上升。Mopco以離岸價290美元出售了6000噸大顆粒尿素,不過比8月份的交易下降了5美元。


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